損害保険業界特化型CRM

コンタクトセンターシステム

火災保険2025年問題に対応し、損害保険の更新業務を効率化

Omnia LINKのオプションCRMとして、損害保険業界特化型顧客関係管理システム、「PILOTe(パイロット)」をご提供しています。煩雑で手間と時間のかかる損害保険の契約更新業務を効率化し、保険代理店や損害保険会社の負担を軽減します。

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期待できる効果

  • ニーズに合わせた柔軟なワークフロー設定が可能
  • 書類のやり取り、電話対応の履歴を管理し、手続き漏れや遅延を防止
  • 検索画面から案件やステータスごとの進捗を簡単に確認可能
  • オペレーターに確認が必要なお客様との対応を割り当て可能
  • Omnia LINKとのCTI連携による業務効率化

サービスのポイント

  • POINT01

    更新手続きのステップ管理

    更新書類の送付から契約完了までのプロセスをステップごとに管理可能です。お客様リスト全体の中で、現在どのお客様が更新手続き中なのかを一目で把握でき、進捗状況に応じた適切な対応をスムーズに行えます。

  • POINT02

    進捗管理と情報共有

    顧客ごとの案件進捗とステータス毎の進捗を一目で確認でき、そのまま一括でオペレーターにアサイン可能です。案件以外の細かな情報も登録できるため、オペレーター間の引継ぎやチーム全体での効率的な業務遂行を支援します。

  • POINT03

    Omnia LINKとのCTI連携

    Omnia LINKと連動し、着発信に合わせて顧客情報を自動表示します。これにより、オペレーターの負担を軽減し、効率的なオペレーション環境を実現します。

導入のステップ

  1. 01

    要件整理

    お打ち合わせの場にて、ヒアリングさせていただきながら要件を確認してまいります。現状の業務フローを整理し、要件定義を行います。

  2. 02

    お見積り・導入計画

    整理したご要件をもとに、お見積りと最適な導入スケジュールをご提示いたします。

  3. 03

    ご契約

    要件内容を記した「ご利用申込書」を提出いただく事でご契約は完了となります。

  4. 04

    設定・工事・セットアップ

    ヒアリング内容をもとに、Omnia LINKのコールフロー等の設計やその他関連システムの設定を進めます。設定は、最短一週間から、大規模の案件では、数カ月程度と幅がございます。

  5. 05

    運用開始・サポート

    運用開始後も、安心してお使いいただけるよう、メール・お電話でのサポート体制を整えております。

よくあるご質問

はい、大手損害保険会社、保険代理店など複数のクライアントで稼働しております。

はい、デモをご覧いただくことが可能です。当社営業までお気軽にご相談ください。

はい、当社営業にご相談ください。当社は約25年にわたり損害保険業界での業務を受託してきた実績がございます。

実施可能です。お客様のご用件をお聞きした上で、別途お見積りいたします。

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